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IDC發布新冠肺炎對全球終端設備市場的影響評估

3月6日午間消息,IDC資訊針對有關新冠肺炎疫情的一系列突發新聞中總結整理的基礎統計數據、洞察和假設,以及截至2020年3月3日,疫情對終端設備市場的影響。

受新冠肺炎疫情影響,中國許多關鍵科技產業中心的制造、交通、物流等行業都陷入停擺,導致傳統農歷春節假期后復工復產推遲。企業將原計劃的工廠停工時間推遲至數周之后,不少企業自2月17日起陸續開始復工。物流、勞動力供應、交通受到的影響將可能持續數周,乃至數月。因此,新冠肺炎疫情已經開始對2020全球設備市場造成影響。

如下是我們在過去幾周針對有關新冠肺炎疫情的一系列突發新聞中總結整理的基礎統計數據、洞察和假設,以及截至2020年3月3日,疫情對終端設備市場的影響:

根據世界衛生組織(WHO)的每日情況報告,全球確診病例已達90893余例,其中,中國境外共72個國家累計確診10566余例。

供應商在年末趕制生產配件,讓部件存貨非常充裕,但物流停運使全球主要供應鏈運轉陷入停擺。

工廠、道路、交通本周陸續恢復,但因疫情隔離及其后續政策影響,中國的關鍵科技產業中心將受到嚴重沖擊。

受疫情影響最嚴重的省份,分布著面板、觸屏傳感器、光學電子元件、印刷電路板等關鍵部件生產基地。

按照目前情況,2月份設備制造行業將遭受重大損失,3月及以后的不確定性加大,需要等到疫情趨穩后才能判斷。

2月17日,蘋果發布聲明稱,由于受新冠肺炎疫情影響,季度營收預測將難達預期,更多企業也會如此。

IDC認為,與過去相比,新冠肺炎疫情的爆發將給我們帶來更多不確定性。我們針對疫情的影響提出了三大類情景,分別是樂觀情景、概率情景和悲觀情景,每一種情形假設都將在后文得到深入分析。IDC是基于概率情景,即”U”形服務曲線進行預測的。以下是這三大類情景的簡要介紹:

樂觀情景:樂觀情況下,供應鏈受到的影響將在本季度結束。中國在本季度的需求會受到大規模需求,但在此后將立即恢復正常。全球智能手機和個人計算設備(PCD)銷量將隨之恢復,在2020年呈現“V”形復蘇曲線。

概率情景:該情形以交通持續受阻、中國工人復工進展更為緩慢為前提,描述了制造和物流活動的多季度恢復過程。中國的需求沖擊將持續幾個季度,但在政府刺激和補貼政策之下,情況將在年底得到緩解。全球智能手機及個人計算設備的銷量,在2021年初會呈現“U”形復蘇曲線,同時周邊地區的需求也會受到短暫壓制。

悲觀情景:悲觀情況下,全年的供應鏈中斷的情況依然會存在,物流、交通亦會受到相似程度的影響。疫情波及全球,新冠肺炎在奪走大量生命的同時還會導致全球經濟衰退。全球設備市場呈“L”形衰退曲線,買家信心下降,預算收緊,整個行業重新洗牌,一年后或兩年后才能得以恢復。

下圖分別是2020年第一季度到第四季度,各類場景下全球個人計算設備與智能手機年度增長預測對比:

疫情影響省份及關鍵制造產業分布如下:

 

數據來源:基礎地圖來自約翰·霍普金斯大學工程與系統科學中心2020年2月19日數據

“V”形復蘇曲線意味著什么

“V”形復蘇曲線意味著,中國各大關鍵科技產業中心會在大范圍城市封鎖、工廠關停之后迅速恢復。供給側出貨量在2020年第二季度受到最嚴重的沖擊,在第三季度恢復正常。需求側受到的影響僅限于中國境內,隨著5月天氣轉暖,大批中國購物者將有力支撐需求的復蘇。智能手機方面,我們將2020全年預期從+1.5%下調至+0.8%。個人計算設備方面,如果下半年勢頭強勁,我們會將預期從-6.8%上調至-5.6%。(注:日益激烈的貿易戰是我們對美國和中國市場預測較保守的主要原因,如果第一階段貿易協議達成,并且沒有新冠肺炎疫情的影響,IDC原本會上調2020年的預期。)

“U”形復蘇曲線意味著什么

“U”形復蘇曲線預示著疫情影響將持續數個季度。在這一情景下,最低點仍是2020年第二季度,此時供應鏈表現疲弱,直至第三季度。2020年第三季度情況開始恢復,但年末的供應鏈恢復情況仍落后于需求(雖然已經比較接近了)。大量需求會幫助市場在2020年底到2021年初這段時期內緩慢恢復。雖然需求的沖擊會波及到東南亞其他地區,但在2021年初將會得到緩解。在這里,我們會將智能手機市場預期從+1.5%下調至-2.3%,并將個人計算設備市場預期從-6.8% 下調至 -9.0%。

“L”形衰退曲線意味著什么

在這一情景下,中國制造和物流受到的影響將持續一整年。由于疫情防控檢查和工廠關停,設備組裝供應鏈的運營被階段性打斷,并進入走走停停的狀態。由于疫情前景不明朗,中國消費者和員工信心陷入低迷,工廠全年生產未能實現產能最優化。世界第二大經濟體的衰退波及到其它國家,迫使企業永久關閉或者調整適應新的現實狀況,同時也會導致重大的市場、渠道、供應鏈震蕩。在實施了旅行禁令和海關扣關的地區,旅行、交通、物流將遭受重大影響。大型全球活動,如2020年在東京舉辦的夏季奧運會等,將陷入一片混亂。整個恢復過程也許要歷時數年。在這一情景下,我們對智能手機市場的預期將下調至-10.7%,而對個人計算設備市場的預期將下調至-14.6%。

最后,當我們觀察重大疫情爆發(例如:SARS、禽流感、寨卡病毒)期間設備市場、消費者信心、全球供應鏈和全球經濟是如何反應時,我們會發現一個共通點:在最緊急的情況下,人類總是能找到解決方案。雖然前景尚不明朗,但恢復(從全球市場到消費者信心)是毫無疑問的。現代人類也許未曾遭遇過規模如此之大的疫情,但此前的每一次疫情,我們都挺過來了。

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