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阿里第三財季看點:下沉市場再立功 疫情之下禍福相依

TechWeb 2月14日 文/小漁

2019年的四季度,阿里巴巴完成了成立20年以來的又兩件大事,一個是9月份張勇接棒馬云,成為阿里董事局主席,新六脈神劍的發布,讓阿里的價值觀繼續傳承下去。另一個則是11月份,阿里赴港上市,兌現了當初的諾言。北京時間2月13日晚間,阿里對外公布截至2019年12月31日的季度業績,憑借雙11的強勢表現,阿里多項數據又創下了新高。年度活躍消費者更是達7.11億,同比增長1800萬。

創業難,守業更難,對于阿里巴巴這樣體量的公司來說,上市之后,要想保持規模性的增長速度很難。不過,阿里也在用財報數據告訴投資者,自己仍處于高速發展的時期,無論是新業務還是就業務,都在加速。

不過,需要注意到的是,由于疫情的影響,加上阿里對商家的扶持,導致今年一季度的財報數據會受到影響,而這也導致阿里巴巴的股價在美股周四的交易中略有下滑。截至美股收盤,阿里巴巴股價報收于220.36美元,跌幅為1.76%,目前總市值約5911.65億美元。

核心電商業務依舊穩健 云業務營收首次破百億

2019年的天貓雙11,毫無疑問又創下了一個新高,2684億元的最終成績,再一次證明了線上的強大消費力。從以往阿里的財報數據來看,第三財季是當年營收最高的季度。數據顯示,阿里巴巴第三財季營收1614億元,超過市場預期的1592.09億元,相比較下去年同期為1172.78億元。在這之中,電商業務仍然是阿里的核心,營收占比達88%。

具體來看,阿里巴巴集團第三財季核心電商的營收同比增長38%,達到人民幣1414.75億元(約合203.22億美元)。其中,來自中國電商零售業務的營收為人民幣1104.58億元(約合158.66億美元),較上一財年同期的人民幣810.55億元增長了36%;來自中國電商批發業務的營收為人民幣33.65億元(約合4.83億美元),比上年同期的人民幣26.94億元增長25%;國際電商零售業務的營收為人民幣73.96億元(約合10.62億美元),比上年同期的人民幣58.34億元增長了27%;國際電商批發業務的營收為人民幣24.57億元(約合3.53億美元),比上年同期的人民幣21.75億元增長了13%;菜鳥業務的營收為人民幣75.18億元(約合10.80億美元),比上年同期的人民幣44.91億元增長了67%;本地消費服務的營收為人民幣75.84億元(約合10.89億美元),比上年同期的人民幣51.59億元增長47%。

從占比來看,核心電商位居第一,占比為68%,其次是本地生活、菜鳥以及國際電商零售業務,占比均為5%。

值得注意的是,阿里Q3財報首次公布了淘寶直播業務數據。2019年12月,觀看淘寶直播的月活躍用戶和淘寶直播帶動的GMV,都同比增長超過一倍。財報表示,淘寶直播助力商家及網絡紅人通過直播方式與粉絲及消費者進行營銷互動,已經成為淘寶天貓商家最為快速及有效的銷售模式之一。同時,根據此前披露的數據顯示,2019年淘寶直播帶動的就業接近400萬,2019年天貓雙11,淘寶直播單日帶動成交接近200億。

相比較核心電商不可撼動的地位,阿里云業務雖然在營收規模上占比僅為7%,但是在增速上卻是幾大業務中最快的一個,達到了62%。并且,也正是阿里云在第三財季的強勢表現,進一步帶動了阿里在Q3的38%的增長。數據顯示,阿里第三財季來自云計算業務的營收為人民幣107.21億元(約合15.40億美元),營收首次超過人民幣100億元,比上年同期的人民幣66.11億元增長了62%,主要受公共云和混合云業務收入貢獻增加的推動。

雙11期間,其公共云基礎設施及技術幫助阿里巴巴集團處理了每秒54.4萬筆的訂單創建峰值,并在整個活動的24小時期間無間斷地處理了970 PB數據,在阿里云上抵擋住了60億次的網絡攻擊。張勇在隨后的財報會議中表示,我們相信,將阿里巴巴電商業務的核心系統遷移至公共云是一個重大里程碑,不僅為阿里巴巴帶來更高的運營效率,更能夠促進未來更多客戶采用我們的公共云基礎設施。

除此之外,在第三財季,阿里還再一次調整了組織架構,將集中發力推進全球化、內需、大數據和云計算三大戰略。而這,也進一步表明云業務在阿里整個集團中的戰略核心地位。

阿里在各項業務上持續增長的表現是可喜的,但是也要看到,其各項業務的增速正在放緩,總營收的增速相比較上個季度也降至38%,相比較下,上個季度這個數字則為40%。而云業務雖然增長勢頭比較強勁,但本財季仍處于虧損中。

月活用戶創新高 下沉市場立了功

新消費時代,用戶是一切業務發展的基礎。而拼多多的出現以及強勢發展,讓阿里和京東等巨頭感受到了挑戰,紛紛調整戰略,并都向下沉市場進軍。而在去年的雙11中,阿里也是強調下沉市場的重要性,在披露數據的時候,也都會秀一下在下沉市場的戰績。

從上文中的圖表可以看出,阿里的營收增速在放緩,而下沉市場是激活用戶和探尋新營收的“武器”。易觀國際這邊的數據也指出,截至2017年底,下沉市場移動端用戶不到5億人。不過,下沉市場移動用戶的增速卻領先一二線城市,預計2020年將逼近6億。與此同時,在移動設備的數量上,下沉市場人均雖然只有0.5臺,不及一二線城市的人均1.3臺,但這也意味著未來巨大的增長空間。

而在積極投向下沉市場之后,阿里在運營上的表現立竿見影。此前在阿里全球投資者大會上,天貓淘寶總裁蔣凡也透露,目前淘系70%的新增用戶來自下沉市場。

根據第三財季數據顯示,中國零售市場移動月活躍用戶達8.24億,較2019年9月增長3900萬,創12個季度以來新高。年度活躍消費者達7.11億,同比增長1800萬。截至2019年年末,淘寶移動月活躍用戶首度突破8億。

財報數據指出,在Q3季度中,淘寶新增年度活躍消費者中超過60%來自下沉市場。聚劃算百億補貼在Q3季度上線,對品牌正品的官方補貼,進一步拉動了高性價比人群在淘寶平臺的消費。

僅從當前的用戶數來看,阿里仍高居第一,而拼多多已經悄悄追了上來,二季度還是4億人在用,三季度的年活躍用戶數就已經超過5億了,壓力可想而知。

新零售、本地生活業務持續增長 盈利壓力仍很大

當初,在去年第三財季的組織架構調整中,盒馬被調出新零售事業群,與國際貿易事業部、1688、村淘、 零售通、速賣通并列,而這也意味著盒馬仔整個新零售路線中的地位有所下降。不過,從財報數據來看,盒馬的表現還是比較可圈可點的。

數據顯示,截至2019年12月底,集團在中國擁有197間自營的盒馬鮮生門店,主要位于一、二線城市。另一方面,于2019年9月,集團旗下天貓超市與高鑫零售合作,通過推出食品及日用品“半日達”的門店送貨上門業務,拓寬了高鑫零售門店服務的范圍。整個新零售業務方面,第三財季的收入為258億元,同比增長128%,持續加速增長。

與此同時,作為對抗美團的重要業務線,本地生活業務在第三財季的表現也算可以。財報指出,本地生活服務收入主要來自餓了么的平臺傭金、配送及其他服務費。本地生活服務季度收入同比增長47%至75.84億元。受益于強勁的訂單增長,本地生活服務業務 GMV 持續強勁增長,來自欠發達地區的GMV同比增長約40%。截至2019年12月底止季度,餓了么的新增消費者中有48%來自支付寶APP。

不過,在看到營收方面的增長的同時,也要看到盈利上的壓力。雖然,在財報中,阿里并沒有公布具體的虧損數據,但是也可以看出,在四新業務中,本地服務、新零售、lazada、菜鳥虧損總額約83億元,同比略有增長。其中,本地生活服務的虧損更是位居第一。

現在,在阿里收購餓了么后,市場上的本地生活玩家以美團和阿里為主,無論是到店業務還是外賣業務競爭都十分激烈。當下,從外賣業務的占比上來看,基本上是64開,美團6,并且有著73開的趨勢。對于餓了么來說,借助支付寶的力量,獲取了更多新客戶,數據顯示,餓了么的新增消費者中有48%來自支付寶APP。

可以預計的是,當前的市場還足夠大,也容得下兩個玩家,美團和阿里的競爭未來還很多看頭。不過,在未來的競爭中,阿里一方面要在下沉市場沖擊拼多多,一方面還要在本地生活上對抗美團,不知道在投入上的分配會是如何,這方面對本地生活業務上也是一個不確定因素。

疫情之下 阿里如何應對

從營收和利潤上來看,阿里交出了一份很不錯的財報。第三財季,歸屬阿里巴巴集團普通股股東的凈利潤為人民幣523.09億元(約合75.14億美元),同比增長58%。不按照美國通用會計準則計量的凈利潤為人民幣464.93億元(約合66.78億美元),同比增長56%。但是,面對當前的疫情,很多投資者,也都對阿里的一季度表現打上了一個問號。

據TechWeb的了解,在當前多個小區封閉的情況下,以盒馬為代表的生鮮企業受到了很大的推崇,更是出現了凌晨搶配送員的情況。想必,新零售業務線上的表現應該有所期待。但是,由于不可抗力,物流、商家以及到店業務都多多少少會受到較大的影響。

對此,張勇指出,實際上疫情的爆發這15天、10天以來是帶來很大的影響,直到本周從周一開始,在很多的大城市包括北京、上海、廣東、深圳,有很多公司的員工或者部分員工開始重新上班,網絡也開始恢復,所以從這個意義上,情況開始有一些好轉了。

針對菜鳥物流業務,阿里CFO武衛也指出,雖然會受到一些影響,但由于技術性的產品開始慢慢收費,包括我們末端的服務收入增長非常好。整體來講比去年的基數還是會增長的。

作為互聯網巨頭之一,在這次疫情之中,阿里也盡到了自己的責任,沒有說為了業績而去做出改變,更多的是為商家和消費者考慮。截止目前,價值4.68億人民幣的超過4000萬件物資已經贈送或者在送往武漢和其它受疫情影響的地區。

并且,阿里還針對中小商家推出了扶持計劃。阿里巴巴集團聯合螞蟻金服集團宣布,在減免平臺商家經營費用;提供資金支持,為商家提供低息甚至免息貸款;補貼快遞員;提供靈活就業崗位;為企業開放更多數字化服務能力,以及幫助企業遠程辦公和管理等六個方面推出20項扶助措施,和商家一起共度難關,幫助商家在疫情中生存和發展。

毫無疑問,阿里的各種扶持措施勢必會對第四財季的財務數據造成影響,但在這種關鍵時期,上述各種行為也是阿里價值觀的體現。并且,疫情肯定會過去,對阿里的影響也更多是短暫的一次性的,只要整體業務仍在健康的戰略線上發展,阿里就會很快彌補疫情中的損失。

另外,疫情之下,很多消費者也改變了日常生活工作方式,比如在線辦公、線上買菜等。禍福相依,疫情之下,阿里或許說不定還會找到另一個發展機會。

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