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“新基建”定調 5G概念股將迎來第二個風口

【TechWeb】抗擊疫情的硬仗還沒打完,“疫”后重建的硬仗已經打響了。而“穩經濟” 這場硬仗的殺手锏,就是“新基建”。

這次的手筆是34萬億。

3月4日,中共中央政治局常務委員會召開會議,會議指出,要加大公共衛生服務,應急物資保障領域投入,加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。要注重調動民間投資積極性。

不用多說,業內人自然明白這代表著什么。市場的反應總是比思考快,它就像是一面鏡子,只要用心看,就能發現這個國家發生了什么,5G作為新基建的重中之重,產業鏈將會被迅速帶起,相關公司如中興通訊、金太陽等將充分受益。金太陽已收獲三連板。

然而,要玩好5G這場大局,必須要明白5G是什么。2019年6月5G牌照發放,標志著我國正式進入5G時代。但是此前的5G還停留在部分城市的移動通信試點的階段,沒有高質量的終端芯片,也沒有基站覆蓋率可以滿足用網需求,如果此前被稱為5G 1.0,那么接下來要開啟的就是5G 2.0,20Gbps的高速率,小于 1ms的時延等優良特性將在工業界發揮威力,正如工信部部長苗圩所說,5G應用是二八分布,即20%用于人與人通信,80%應用于物與物通信,達到萬物互聯。

5G 產業鏈可分為上游(支撐層、基礎層)、中游(傳輸層)以及下游(應用層、場景層):

上游支撐層產業主要包括網絡規劃設計、網絡工程,基礎層產業主要包括芯片、射頻器件、關鍵材料;

中游傳輸層產業主要包括基站相關市場(包括主設備、基站天線、射頻濾波器、 光器件、小基站、基站配套等)、SDN/NFV 解決方案、光纖光纜;

下游應用層產業主要包括系 統集成、運營商、移動終端、網絡優化/維護,場景層產業主要包括車聯網、AR/VR、高清視頻、 云計算、工業互聯網等。

從時間角度看,上游5G網絡建設已經進入沖刺階段,其中涉及到的通信設備、基站、光纖光纜、光模塊等,會相繼進入業績釋放階段,2020年業績將全面爆發。結合短期股價走勢,以中興通訊為代表的個股,股價經過加速上漲后,出現高位大幅震蕩的形態,短期或將消化獲利盤壓力,長期基本面仍然具備增長空間。

從市場空間角度看,5G下游應用將占據更大的市場份額,因此長期空間更大。

有相關人士表示, 5G二期招標前期準備工作下周完成,啟動招標可能會在4月份。這預示著,5G產業發展即將進入2.0階段,更大規模的下游應用市場將大規模啟動。

芯片、產品、故事、資本,從這里看世界。——唯芯派(公眾號:chipreport)

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