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科創板|昊海生科擬凈募集資金15.29億元 發行費用5902萬元

【TechWeb】10月25日消息,擬在上交所科創板上市的上海昊海生物科技股份有限公司(以下簡稱“昊海生科”,股票代碼688366)在首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書中披露了募集資金狀況等方面的信息。招股說明書顯示,該公司將通過發行新股募集資金15.88294億元,扣除發行費用之后,募集資金凈額為15.292688億元。

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昊海生科在招股說明書中披露的發行費用是5902.52萬元,其中承銷及保薦費用4645.01萬元;審計費用與驗資費用476.98萬元;律師費用337.1萬元;用于本次發行的信息披露費用377.36萬元;發行手續費及印刷費等其他費用66.07萬元。

昊海生科在招股說明書中所披露的募集資金,將用于投資上海昊海生科國際醫藥研發及產業化項目,并將用來補充流動資金。

昊海生科的股票是在10月21日開放申購的,發行價格為每股89.23元,股票代碼為688366。該公司共發行1780萬股新股,占發行后總股本的10.01%,發行后總股本為17784.53  萬股,最終戰略配售245.2419萬股,與初始戰略配售數量的差額3.9581萬股回撥至網下發行。

回撥機制啟動后,昊海生科網下最終發行922.0581萬股,網上最終發行612.7萬股,網上發行最終中簽率為0.04134457%。

招股說明書還顯示,昊海生科本次發行的市盈率為42.20倍(發行價格除以每股收益,每股收益按照最近一個會計年度的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算);發行市凈率為3.02倍。

發行前,該公司的每股凈資產為23.33元,每股收益為2.35元;發行后,該公司的每股凈資產為29.59元,每股收益為2.11元。

此外,昊海生科還在招股說明書中披露了股票發行的重要時間安排。公告顯示,該公司在10月16日進行初步詢價,18日刊登發行公告日期,21日進行網上網下申購,23日進行網上網下繳款。

招股說明書顯示,昊海生科是一家應用生物醫用材料技術和基因工程技術進行醫療器械和藥品研發、生產和銷售的科技創新型企業,致力于通過技術創新及轉化、國內外資源整合及規模化生產,為市場提供創新醫療產品,逐步實現相關醫藥產品的進口替代。依據產品治療領域及主要臨床應用,該公司的主要產品可分為眼科、整形美容與創面護理、骨科、防粘連及止血四大板塊。

昊海生科的科創板股票發行上市申請文件是在4月18日獲得受理的,在申請文件獲得受理之后,該公司經歷了3輪審核問詢;在7月15日下午召開的2019年第15次審議會議上,上海證券交易所科創板股票上市委員會同意昊海生科發行上市(首發);9月27日,證監會批復同意昊海生科首次公開發行股票的注冊申請;上交所9月30日在官網披露了其注冊生效的消息。(小狐貍)

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